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2024年，全球经济疲软叠加地缘政治动荡，科学仪器行业置身于 “需求收缩”、“预期转弱”等多重考验中。值此行业变革之际，仪器信息网特别整理了2024年生命科学上市仪器公司营收排行榜， 旨在通过头部企业的财务表现与战略动向，解构生命科学仪器行业演进逻辑，同时探寻未来发展的可行性路径。
在本次盘点的14家生命科学领域企业里，营收呈现“7增7降”格局。增长阵营中泰林生物实现双位数增长，5家为个位数增长；下降阵营里，4家呈双位数下降。结合2023年营收排行榜数据，大部分企业降幅收窄， 行业已现回暖态势。具体来看： 测序仪领域：华大智造装机量创新高 2024 年，全球生物科技产业链持续波动，叠加美国《生物安全法》增压，华大智造是测序领域唯一一家国内上市公司，业绩低个位数增长，测序仪装机量可圈可点。其2024年营收30.12亿元，同比增长3.48%。 其中主营业务收入29.6亿元，同比增长 3.13%，测序仪业务表现尤为亮眼：新增销售装机量近 1,270 台，创历史同期新高，较去年同期增长 48.59%，占全球新增销售装机口径的市场份额约 28.2%（较 2023 年的 18.7% 提升 9.5%）。 其中，纳米孔测序仪新增销售装机近 90 台，在国内纳米孔测序仪招标领域市场份额占比超 10%。截至报告期末，华大智造全球基因测序仪累计销售装机总数超 4,500 台，实现跨越式提升。 低温存储领域开始“止跌” 海尔生物2024 年公司营业收入22.83亿元，同比增长0.13%。其低温存储业务下半年降幅逐季收窄，至第四季度实现同比正增长，剔除太阳能疫苗方案后低温存储全年收入与去年基本持平。 中科美菱2024年营收为2.96亿元，同比降低2.32%，主营业务低温存储设备营收1.29亿元，同比增加0.65%，超低温冷冻存储设备营收1.32亿元，同比减少6.43%。 高增长背后，制药行业是主要驱动 泰林生物2024年营收为3.49亿元，同比增长29.33%，是榜单中增幅最高的企业，也是唯一一家以仪器为主营业务高双位数增长的企业。泰林生物以隔离器作为技术平台，围绕生物、 化学及细胞基因治疗等药物的 GMP 无菌化生产需求，以及针对洁净、毒性阻遏、生物安全和感染控制等不同应用场景的污染隔离与致病菌消杀需求，开发了多种可集成化的功能设备。其产品全系增长， 核心业务无菌生产与污染控制设备系列占总营收的47.03%，同比增长52.56%，带动整体收入增29.33%。按行业来看，制药行业占总营收的90.04%，同比增长32.97%。 光学显微镜领域：总体不如预期 光学显微镜是科研、医疗及工业检测的基础工具，伴随我国实施科学仪器国产替代战略及美国加征关税的影响，国内光学显微镜及医疗影像业务加速突破，其中高端科研与医疗需求为主要驱动力。 舜宇光学的2024营收382.95亿元，同比增长20.87%。其光学仪器业务收入约 4.3 亿元，同比下降 18.4%。这一下滑部分来自于海外经济体增长乏力，光学显微仪器海外市场的发展不如预期， 另一部分受中国《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》影响，2024年光学显微仪器在教学及科研领域的项目需重新申报，落地时间延迟。麦克奥迪2024年营收为13.54亿元，同比下降0.86%， 显微镜业务收入显微镜产品 4.35亿元，同比下降16.45%。永新光学营业收入 8.92 亿元，较上年同期上升 4.41%。光学显微镜业务有所下滑，光学显微镜业务实现销售收入 3.56 亿元，同比下降 13.92%， 受行业需求恢复及设备更新政策落地影响，四季度销售环比增长 8.53%。 多家企业双位数下降 2024年，多家生命科学仪器企业营收双位数下降，行业形势不乐观。新芝生物2024年营收1.68亿元，同比下降11.90%，生物样品处理产品营收0.97亿元，同比下降19.38%；博迅生物2024年营收1.22亿元， 同比下降14.14%，其主营高压灭菌器系列产品营收0.39亿元，同比下降12.21%。易瑞生物主营业务为食品安全快速检测业务，并大力拓展动物诊断业务，其2024年营收为2.24亿元，同比下降11.75%。 IVD行业增降不一 我国体外诊断（IVD）市场规模从 2016 年的 430 亿元增长至 2023 年的 1,185 亿元，年复合增长率为 15.58%，但近三年受国内医疗支付改革、集中带量采购、技耗分离等政策及市场环境影响， 行业规模有所波动。本文选取了3家研发、销售科学仪器的IVD公司进行分析。总体来看，医保控费精细化（如两票制、带量采购、DRG 付费、区域检验中心模式等）正倒逼经销模式变革， 行业面临挑战与压力，两级分化加剧。迈瑞医疗2024年营业收入 367.3亿元，较上年同期增长 5.14%，体外诊断板块营收达 137.65 亿元，同比增长 10.82%，收入体量首次超过生命信息与支持业务， 其中国际体外诊断业务同比增长超过 30%。成为第一大板块。安图生物2024实现营业收入 44.71亿元，同比增长0.62%。科华生物2024年营收17.59亿元，同比下降 27.55%。 |
